In Svizzera, agli inizi del '900, nel piccolo villaggio di Rossiniere vive la famiglia Barniele, composta da Pierre (il padre), Francine (la madre), Annette (la figlia) e il cane Peypel. Annette, la protagonista del cartone, è molto emozionata per la prossima nascita del fratellino e, nell'attesa, trascorre il suo tempo con Lucien, il suo migliore amico.

Ogni anno il maestro della scuola di Rossinière organizza una gara di slitta aperta agli alunni. È un momento di grande emozione per tutti i bambini, che si preparano con allegria all'avvenimento. Annette è sicura di vincere, ma questa volta Lucien non ha intenzione di cederle il passo!

La notte di Natale, Francine, la madre di Annette, dà alla luce un bambino: Dany. Purtroppo il lieto evento è seguito da un fatto tragico: Francine muore dopo il parto.

Ancora sconvolta dalla morte della madre, Annette fa il possibile per occuparsi del fratellino e della gestione della casa, ma deve andare a scuola e per la bimba diventa tutto troppo faticoso. Pierre, il padre di Annette, è costretto a chiedere aiuto a zia Claude invitandola a trasferirsi a casa Barniele.

La zia Claude si stabilisce a casa Barniele. Chiamata da papà Pierre a Rossinière per prendersi cura di Annette e del neonato Dany, l'anziana signora dimostrerà subito un carattere forte ma dolce ed in breve conquisterà il cuore della piccola Annette e del suo fratellino.

Pierre decide di condurre con sé Annette e Lucien nei pascoli di montagna, dove è solito portare le mucche d'estate. I bambini sono al colmo della gioia: è la prima volta che vanno in montagna.

Durante le vacanze estive Annette e Lucien imparano a fare il formaggio. Una volta tornati a scuola, li attende una sorpresa: un nuovo compagno che parla una lingua diversa.

A scuola alcuni ragazzi giocano un brutto scherzo a Franz, il nuovo arrivato, coinvolgendo, suo malgrado, anche Lucien. Annette si arrabbia con Lucien, il quale è geloso dell'interesse dell'amica per Franz. Alla festa d'autunno, il formaggio preparato dal padre di Annette vince un premio.

Rossinière è in festa per l'imminente arrivo del treno. Tutti sono molto contenti, sia Lucien siahe il piccolo Dany (che ormai ha cinque anni) ne restano molto colpiti; Annette, per far felice il fratellino, gli permette di salire sul treno. Improvvisamente il treno parte portando con sé i due bambini.

Pierre e la zia Claude sono preoccupati per la scomparsa di Dany ed Annette, che, invece, si stanno godendo un meraviglioso viaggio in treno. Tornati a casa, Lucien ascolta con invidia i racconti del viaggio di Annette.

È la vigilia di Natale. Dany ha sentito parlare di Babbo Natale che porta i regali ai bambini buoni mettendoli nelle calze appese alla finestra. Ma qualcuno dice a Dany che Babbo Natale non viene in Svizzera e il piccolo ci rimane molto male. Di notte, però, Dany, non visto, esce all'aperto e lascia una sua pantofola pregando Babbo Natale di portargli un regalo... e il suo desiderio verrà esaudito.

Lucien ed Annette vogliono dare una lezione a due cacciatori che disturbano la tranquillità degli animali della foresta nei pressi di Rossinière, ma si metteranno nei guai.

Annette sta crescendo e zia Claude vorrebbe che la nipotina acquisisse modi più eleganti e per questo le regala uno specchio da borsa, che la bambina accetta con piacere. Ma Lucien le rompe inavvertitamente lo specchio e i due litigano di nuovo.

Lucien, Dany e l'ermellino Klaus vanno a pescare insieme, ma tra i bambini scoppia un litigio che termina in tragedia: Klaus, per colpa di Lucien, cade in un burrone e Dany, nel tentativo di salvarlo, precipita anche lui.

Dany, precipitato in un burrone per colpa di Lucien, viene tratto in salvo da suo padre. Annette non è disposta a perdonare Lucien e lo esclude definitivamente dalla propria vita.

Pierre decide di portare Dany in ospedale per assicurarsi che la caduta non gli abbia procurato lesioni. La signora Morel, la madre di Lucien, angosciata per il dolore del figlio, va a trovare la zia Claude, che si mostra molto comprensiva con Lucien. L'unica a non mostrare nessuna volontà di perdono è Annette.

Lucien è ossessionato dagli incubi delle sue responsabilità per l'incidente di Dany. Costretto dalla madre e dalla sorella Marie a tornare a scuola, si troverà isolato e respinto dai suoi compagni di classe. Per reagire a questa esclusione che tanto lo addolora, Lucien si aggira per i boschi, dove incontra Pegin, un anziano che vive nella foresta.

In conseguenza all'incidente, Dany deve servirsi dell'ausilio delle stampelle per poter camminare. Nel frattempo a scuola viene organizzata una gita scolastica: in questa occasione Lucien ed Annette si riavvicineranno.

Il piccolo Dany impara a camminare con le stampelle, aiutato amorevolmente dalla sorella Annette. Lucien, che ha involontariamente causato l'incidente in cui è rimasto coinvolto Dany, fugge dai pettegolezzi e si rifugia nella foresta dal suo nuovo amico, il vecchio intagliatore di legno Pegin, che gli promette di insegnargli a lavorare il legno. Pierre, intanto, porta Dany dall'ortopedico per una visita e il medico gli annuncia che purtroppo la gamba del figlio non guarirà mai più.

Lucien, con l'aiuto di Pegin, prepara un'arca di Noè completa di animali, tutta scolpita nel legno. Felice, la porta a Dany, ma quando scopre che il bambino non guarirà completamente, fugge da Pegin, al quale confessa le sue responsabilità nell'incidente.

Lucien, sconvolto perché ha saputo che la gamba di Dany non guarirà mai, viene confortato dal suo nuovo amico Pegin. Pierre, intanto, porta il figlio da un altro specialista, che, purtroppo, conferma la versione del medico: Dany dovrà usare sempre le stampelle per camminare.

Dany trova casualmente l'arca di Noè scolpita da Lucien e gettata via da Annette, spinta ad agire in questo modo a causa del rancore che prova per il ragazzo. Quest'ultimo intanto chiede a Dany perdono per avergli fatto del male e gli rivela di essere stato lui a scolpire l'arca.

Marie e la signora Morel esprimono a Pierre il loro dispiacere per quanto accaduto a Dany. Questi, non visto, ascolta la conversazione e scopre così che dovrà camminare per sempre con le stampelle. Finora gli hanno sempre nascosto la verità con una pietosa bugia.

Dany, sconvolto dalla notizia che la sua gamba non guarirà mai più, fugge da casa. Si avventura nella foresta e, per inseguire Klaus, cade in una fossa. Solo ed impaurito, invoca aiuto. Pierre ed Annette, preoccupati per la sua scomparsa, vanno a cercarlo.

È arrivata l'estate e Pierre porta Dany ed Annette a trascorrere le vacanze nella sua baita sui pascoli alpini. Solitamente anche Lucien si univa a loro, ma dato che ora lui ed Annette non si parlano più, Pierre non ha ritenuto opportuno invitare il ragazzo.

Annette, Pierre e Dany sono in vacanza nella loro baita di montagna. Un picnic organizzato da alcuni amici potrebbe essere l'occasione per Annette e Lucien di fare pace, ma la ragazza non può dimenticare che l'ex amico è la causa dell'infermità del piccolo Dany.

Il maestro Nikolas arriva alla baita di montagna; tutti i ragazzi, compreso anche Lucien, lo accompagnano a raccogliere dei fiori. Il gruppo viene sorpreso da una violenta pioggia, a cui fa seguito una fitta nebbia. L'insolita circostanza induce Annette a trovare il coraggio di parlare a Lucien.

Gli alunni del maestro Nikolas preparano un lavoro che verrà poi esposto alla mostra annuale del villaggio. Lucien, bravissimo nello scolpire il legno, realizza un bellissimo cavallo con l'intenzione di regalarlo poi al povero Dany. Anche Annette dedica il suo lavoro allo sfortunato fratellino.

Annette non riesce proprio a perdonare Lucien e, spinta dall'odio, distrugge la scultura di legno che Lucien avrebbe dovuto esporre alla mostra. Annette vincerà così il primo premio alla mostra, ma non riuscirà a rallegrarsene: la sua coscienza è tormentata dai rimorsi.

Annette non si dà pace per avere distrutto la scultura di Lucien e decide di andare dall'amico per chiedergli scusa. Ma il ragazzo è sparito.

Lucien è scomparso. Annette, in ansia più che mai, si reca da Pegin, il quale le parla del rimorso che Lucien prova per quanto accaduto a Dany. Annette, commossa, capisce che è giunto il momento di perdonare l'amico.

Dopo aver vagato per la foresta ed essersi perso, Lucien trova finalmente la strada per tornare a casa. Tutti lo accolgono con gioia, compresa Annette, ma il ragazzo la evita.

Annette confessa a zia Claude di aver distrutto la scultura che Lucien avrebbe dovuto presentare alla mostra. La zia la rincuora consigliandole comunque di avere al più presto un chiarimento con Lucien.

Annette tenta in tutti i modi di avere un dialogo con Lucien, ma questi si ostina ad evitarla. A scuola, intanto, il maestro Nikolas annuncia la prossima partenza di Franz e della sua famiglia per Losanna. Lucien prepara un regalo per il suo amico: una meravigliosa aquila di legno.

È inverno e il piccolo villaggio di Rossinière è coperto di neve. Klaus, il piccolo ermellino, compagno inseparabile di Dany, scompare. Annette va a cercarlo, si avventura nella foresta, ma viene travolta da una tempesta di neve. Sta per soccombere al freddo e alla paura quando, come per incanto, appare Lucien, che la porta in salvo. Annette gli confessa di essere stata lei a rompere la scultura di legno. Lucien la perdona e i due tornano ad essere buoni amici

Annette e Lucien sono tornati amici dopo che il ragazzo le ha salvato la vita. Annette, nonostante gli abbia confessato di essere stata lei a rompere la sua scultura di legno ed abbia ottenuto il perdono dell'amico, non si sente tranquilla e chiede al maestro Nikolas di conferire a Lucien il premio vinto da lei alla mostra.

Come richiesto da Annette, il maestro Nikolas dona a Lucien il premio (un libro) vinto da Annette. Il ragazzo però non vuole accettare questo sacrificio da parte dell'amica e i due, dopo aver litigato di nuovo, trovano un accordo: terranno il libro un mese ciascuno. Lucien fa poi conoscere ad Annette il suo amico Pegin, il vecchio e solitario intagliatore di legno.

I bambini di Rossinière si preparano per l'annuale gara di slitta. Anche Dany vi prenderà parte usando una slitta speciale che Lucien ha costruito appositamente per lui. Durante la gara, Dany cade dalla slitta, ma nonostante ciò insiste per portare a termine la gara tra gli applausi del pubblico.

Lucien viene a sapere dalla sorella Marie che a Montreaux c'è un bravo medico che forse potrebbe guarire la gamba di Dany. L'intervento è molto costoso, ma Lucien non ha intenzione di farsi sfuggire il medico. Dopo aver racimolato tutti i suoi risparmi e anche quelli di Pegin, parte, all'insaputa di tutti, alla volta di Montreaux. Ma durante il viaggio si scatena una terribile tempesta.

Sorpreso da una terribile tempesta, Lucien, sfinito, crolla tra la neve. Nel frattempo Pierre si mette sulle sue tracce, ma il cattivo tempo lo costringe ad interrompere le ricerche. Lucien sta per arrendersi, ma il desiderio di parlare con il dottore di Montreaux e quindi di dare a Dany una possibilità di guarigione è più forte di tutto.

Dopo mille difficoltà, Lucien raggiunge Montreaux. Contatta il dottor Givette e gli racconta di Dany. Il medico accetta di curare Dany ed assieme a Lucien parte per Rossinière.

Appena tornato a casa, Lucien va a trovare Pegin, che era in ansia per il suo difficile viaggio a Montreaux. Mentre i due stanno parlando, sopraggiunge il dottor Givette, che riconosce nel vecchio Pegin il proprio padre, scomparso molti anni prima. Il giorno seguente Annette e Dany partono per Losanna, dove il piccolo Dany verrà operato.

Annette e Dany giungono a Losanna, dove vengono ospitati dalla famiglia del dottor Givette. La famiglia del dottore accoglie i due bambini con gentilezza, solo Elizabeth, la figlia maggiore di Givette, li tratta con estrema freddezza. Nonostante sia passato poco tempo dal suo arrivo nella grande città, Annette ha già nostalgia di suo padre e di Lucien.

Dany viene ricoverato in ospedale in attesa di essere operato alla gamba. Per la prima volta, Annette è divisa dal fratello e si lascia vincere dallo sconforto e dalla nostalgia per la sua famiglia tanto lontana. La freddezza di Elizabeth non l'aiuta in questa difficile situazione, ma la signora Givette è sempre pronta a donare ad Annette un sorriso e una parola gentile.

Dany è in ospedale ed Annette lo accudisce. La ragazza è terribilmente preoccupata, ma il dottor Givette la tranquillizza. Alla fine Dany viene operato; l'intervento riesce alla perfezione e il bambino sarà definitivamente libero dal terribile incubo di una invalidità permanente.

In ospedale a Losanna, Annette riceve l'inaspettata e gradita visita di Franz, il suo ex compagno di scuola che si è trasferito a vivere in città. Franz accompagna Annette a visitare Losanna.

Sono trascorsi due mesi da quando Annette e Dany sono partiti da Rossinière. Pierre e Lucien li vanno a trovare e vengono accolti con gioia dall'intera famiglia Givette. Quando il dottore toglie l'ingessatura dalla gamba di Dany e constata la guarigione del bambino, la gioia di tutti è grande. Poche settimane dopo, Annette e Dany fanno finalmente ritorno a casa.

Dany, perfettamente guarito, torna a Rossinière, dove tutti lo accolgono con gioia. Pochi giorni dopo Marie, la sorella di Lucien, si sposa. Trascorrono gli anni. Lucien, Annette ed i loro compagni stanno per diplomarsi. Tutti sono emozionati, ma anche un po' tristi perché ognuno prenderà strade diverse e molti lasceranno Rossinière, ma con la promessa di restare sempre amici.