Команда едет в Румынию, чтобы найти Хетти, которая находится у криминальной семьи Комеску. Хетти противостоит Алексе, главе семьи Комеску. Между тем, Эрик и Нелл узнают, что Лорен Хантер, заменяющая Хетти, является членом семьи Комеску. Эпизод заканчивается тем, что раненная Алексой Хетти падает на пол и её судьба неизвестна.

Рокки Кэррол в роли Леона Венса

Команда должна объединить усилия с АНБ, чтобы найти создателя программы, связанной с кибер-атакой на Министерство обороны. Между тем, Каллен продолжает поиск информации о своём прошлом. Эпизод заканчивается тем, что Каллен спрашивает Хетти о своем прошлом и семье.

Команда ведёт расследование гибели морпехов во время взрывов. Хантер приказывает им поменяться напарниками, Марти работает с Сэмом, а Кенси с Джи. Возвращается Хетти.

На станции метро убит бухгалтер из Японии. В убийстве обвиняется бывший морпех, который утверждает, что его подставили.

Когда научный сотрудник Министерства обороны найден мёртвым, Нелл приходится работать под прикрытием его замены. Команда получает сигнал о том, что Хетти в опасности. В то же время, новым помощником директора Оуэном Грейнджером ставится под сомнение способность Хетти возглавлять команду.

Произошло нападение на фургон Дипломатической службы безопасности. Каллен и Сэм празднуют юбилей: пять лет в качестве напарников.

Мигель Феррер в роли Оуэна Грейнджера

Команда, расследуя убийство двух бизнесменов, узнаёт, что за это несёт ответственность шпион-агент, названный Хамелеон. Грейнджер берёт на себя дело, заставляя команду сообщать ему всё. Но несмотря на их усилия, Хамелеону удаётся скрыться от них. Хамелеон звонит Каллену и сообщает, что собирается убить его. Позже, под давлением Хетти и Каллена, Грейнджер, наконец, говорит им, он приехал в Лос-Анджелес, чтобы поймать убийцу и пристально смотрит на Кенси.

Мигель Феррер в роли Оуэна Грейнджера.

Кенси взята под стражу Грейнджером, когда морские пехотинцы из отряда её покойного отца умирают от несчастных случаев. Этот эпизод заканчивается, когда Кенси попадает под пули неизвестного снайпера, и не известно, жива она или нет.

Кенси ранена, но выживает после выстрела в неё из снайперской винтовки, и продолжает погоню за убийцей, ответственного за смерть её отца.

Когда бывший морской пехотинец подозревается в создании химической бомбы, Нейт Гейц возвращается в Лос-Анджелес. Команда должна работать вместе с ФБР, чтобы выследить и остановить террориста.

Вторая часть кроссовера с сериалом Гавайи 5.0. Продолжение серии "Прикосновение смерти" ("Pa Make Loa", "Touch of Death"), Гавайи 5.0, 2 сезон 21 серия. Детектив-сержант Дэнни Уильямс и детектив-лейтенант Чин Хо Келли из Гавайи 5.0 вместе с Калленом и Сэмом прилетают обратно в Лос-Анджелес, чтобы найти и остановить того, кто планирует выпустить в городе биохимическое оружие содержащие оспу.

Каллен охотится на Хамелеона, а Хамелеон начинает игру с командой. Это дело становиться личным для команды после того, как Хамелеон убивает агентов Ренко и Хантер.

Мигель Феррер в роли Оуэна Грейнджера, Клэр Форлани в роли Лорен Хантер

Хамелеон продолжает свои игры с командой. Ситуация осложняется когда они узнают, что одному из шпионов США угрожает смертельная опасность. Эпизод заканчивается тем, что Каллен стреляет в Хамелеона и его арестовывают, а Хетти подает в отставку.