Il film è «una favola lieve come una pochade e dal fondo ottimistico»,[1] che segna un'involuzione della coppia Marcel Carné - Jacques Prévert dopo i capolavori del realismo poetico Il porto delle nebbie (Le Quai des brumes) (1938) e Alba tragica (Le jour se lève) (1939).
Siamo nel 1485. Due menestrelli giungono in un castello abitato da un barone vedovo, la cui figlia Anne sta per sposarsi.
In realtà sono Dominique e Gilles, due emissari del diavolo mandati per portare scompiglio nella famiglia.
Un tempo anche loro erano innamorati ma poi per rimorso hanno venduto l'anima al diavolo con l'intento di servirlo e sono stati ricompensati con grandi poteri di persuasione.
Mentre Dominique riesce a far innamorare di sé sia il barone che Renaud, il promesso sposo, Gilles invece fallisce nel tentativo di provocare dei turbamenti amorosi nella ragazza la cui onestà e purezza sembrano indistruttibile, anzi inizia a provare un sentimento sincero per la ragazza. A questo punto il diavolo decide di intervenire e portare a compimento la sua opera.
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