Мидж понижают в должности до оператора колл-центра после того, как Пенни приходит к ней на работу и устраивает истерику в торговом центре, обвиняя Мидж в том, что Джоэл ушёл. Роуз расстроена безразличием своей семьи по отношению к ней и переезжает в Париж. Мидж и Эйб следуют за ней, чтобы убедить её вернуться домой, но безрезультатно.

Сьюзи похищена людьми, работающими на Гарри Дрейка. Это месть за то, что Мидж оскорбила Софи Леннон во время своего выступления. Сьюзи удаётся подружиться с ними, и бандиты отпускают её.

Мидж должна выступать в клубе, но её время отдают комикам-мужчинам, которые перед концертом пытались унизить её. Когда наступает время Мидж, она наносит ответный удар, её выступление имеет успех. Тем временем в Париже Роуз и Эйб приспосабливаются к новой жизни и восстанавливают связь друг с другом. В конце концов Эйб убеждает Роуз вернуться домой.

В Нью-Йорке, Джоэл, временно живущий со своими родителями, обнаруживает несколько проблем в работе компании Maisel&Roth, однако его упрямые родители не согласны с ним.

Мидж получает временное повышение по работе, теперь она выполняет обязанности гардеробщицы, но дела быстро идут наперекосяк. Она помогает спланировать свадьбу своей коллеги, Мэри, но на церемонии произносит поздравительную речь, в которой позволяет себе пару рискованных шуток, чем очень сильно обижает невесту.

Эйб приглашает Роуз пройти уроки искусства в Колумбийском университете. Но Роуз позволяет себе слишком вольные высказывания в диалоге с сокурсниками, она объясняет девушкам, что их образование не будет иметь смысла. После этого декан просит её покинуть университет. Джоэл решает изучить книгу бухгалтерского учёта своей мамы, Ширли, в которой указаны места, где его родители хранили деньги на протяжении многих лет.

Вайсманы отправляются в ежегодный двухмесячный отпуск на курорт в горах Катскилл. Джоэл и Мейзелы тоже отдыхают там. Сьюзи следует за Мидж, выдавая себя за штатного сотрудника курорта, чтобы тайком забронировать площадки для выступлений.

Мидж мчится обратно в Нью-Йорк, когда ей звонят с работы и говорят, что им срочно требуется сотрудник на замену. После работы она встречается с Бенджамином, несмотря на её первоначальные опасения.

Напряжение между Мидж и Эйбом усиливается после того, как он узнаёт, что его дочь — комик. Что еще хуже, Эйб обнаруживает, что его сын, Ной тайно работает на ЦРУ.

Известный, но эксцентричный художник предлагает Мидж встретиться после того, как Бенджамин представляет её в обществе художников Нью-Йорка. Праздничный ужин в Йом-Кипур проходит крайне напряжённо.

Мидж и Сьюзи отправляются в тур, путешествуя в очень старом автомобиле. Скоро они обнаруживают, что гастроли сложнее, чем ожидалось. Джоэл приезжает и вмешивается от имени Мидж, когда владелец клуба отказывается ей платить.

Мидж получает первое в своей жизни приглашение на телевизионное шоу, благотворительный телемарафон по сбору средств.

Прибыв на площадку, Мидж и Сьюзи обнаруживают, что Софи Леннон также участвует в марафоне. Они беспокоятся о том, что Софи всё ещё злится на них, их опасения подтверждаются.

Джоэл слишком сильно погружается в дела своего отца и его компании. Мойше предлагает ему 60 тысяч долларов, чтобы сын покинул компанию и занялся тем, чем ему действительно хочется. Джоэл рассматривает возможность открытия клуба.

Эйб не так счастлив в компании «Бэлл Лабс», как он представлял.

Роуз посещает своего знакомого экстрасенса, которая «видит» Мидж перед большой аудиторией. Роуз интерпретирует предсказание как свадьбу.

Тем временем Бенджамин просит разрешения Эйба на свадьбу с Мидж, несмотря на то, что она все еще замужем за Джоэлом.

Эйб хочет покинуть Бэлл Лабс и Колумбийский университет, чтобы вернуться к общественной деятельности.

Софи Леннон просит Сьюзи стать её менеджером.

Певец, Шай Болдуин просит Мидж принять участие в его шестимесячном туре по США и Европе; она сразу же соглашается.

Мидж встречает Ленни Брюса в баре. Ленни удрученный и почти сломленный, говорит, что его опять пытаются арестовать, Мидж начинает сомневаться, нужен ли ей такой же успех.

Мидж и Сьюзи прибывают на свое первое выступление совместно с Шаей Болдуином. Сьюзи получает гневный звонок от Софи Леннон. Роуз рассказывает Эйбу, что деньги из фонда её богатой семьи позволяли им вести роскошный образ жизни. Джоэл поначалу впечатлён местоположением своего ночного клуба, пока не обнаруживает, что по соседству находится нелегальное китайское казино.

Мидж в ярости от того, что Сьюзи стала новым менеджером Софи.

Мидж всё ещё недовольна тем, что Сьюзи решила работать с Софи Леннон. Мириам приезжает домой и крайне удивляется, когда встречает там новых друзей Эйба, которые чувствуют себя как дома.

Роуз отправляется в Провиденс, штат Оклахома, чтобы попросить свою богатую семью увеличить пособие по трастовым фондам. Но ей отказывают, из-за того, что она — женщина, Роуз рвёт все связи с семьёй и остаётся без дохода.

Джоэла пытаются подкупить, его просят, чтобы он проигнорировал китайское казино по соседству.

Сьюзи встречается с Гарри Дрейком и его адвокатами, чтобы поговорить о работе с Софи. Дело в том, что у Гарри уже заключён контракт с этой артисткой и Софи не может нанять другого менеджера. Сьюзи вынуждена искать лазейку.

Эйб и Роуз должны съехать из своей квартиры, из-за того, что Эйб больше не работает в Колумбийском университете, которому принадлежит квартира.

Шай Болдуин и его команда летят в Лас-Вегас. Нью-Йоркское выступление Мидж не вызывает такого же ажиотажа в Вегасе. Реджи продолжает пристально следить за выступлениями и защищать Шая.

Джоэл решает поесть в китайском ресторане, где случайно встречает Мэй, девушку работающую в подпольном китайском казино.

Мидж адаптирует своё выступление для зрителей Лас-Вегаса.

Эйб и Роуз на время перебираются в дом к Мойше и Ширли Мейзелам, но им очень тяжело ужиться всем вместе. Джоэл и Арчи старательно обустраивают клуб. Эйб стремится стать лидером движения левых.

Роуз думает, что её служанка, Зельда, подверглась дурному влиянию Ширли Мейзел. Эйб всё глубже погружается в левостороннее движение.

Сьюзи в Нью-Йорке, она поддерживает Софи во время её репетиций на Бродвее. Ко всеобщему удивлению, Софи оказывается талантливой драматической актрисой.

Вайсманы сбегают из дома Мейзелов и отправляются к Мидж в Майами.

Джоэл получает лицензию на алкоголь, но позже оказывается, что Мэй помогла ему с этим и между ними завязывается спор. Мидж помогает Шае Болдуину с его психологическими проблемами, она выясняет, что он гей и обещает сохранить это в тайне, так как это может разрушить его карьеру.

В перерывах между выступлениями в туре Шаи, Мидж, возвращается в Нью-Йорк и принимает участие в записи рекламы для радиопередач.

Эйб взволнован тем, что «The New York Times» опубликовали его статью. Вайссманы празднуют день рождения ребёнка Ноя и Астрид.

Мидж и Джоэл не могут договориться отправлять ли им детей в частную школу на Манхэттене.

Проходит торжественное открытие клуба Джоэла, во время которого случаются технические неполадки. Мидж спасает ситуацию блестящей импровизацией.

Мойше соглашается продать Мириам её прежнюю квартиру, используя её контракт с Шаей Болдуином в качестве залога.

Любовь Сьюзи к азартным играм приводит к тому, что она проигрывает все деньги Мидж. Сьюзи просит Джоэла стать единственным менеджером, контролирующим финансы Мириам, зная, что ему можно доверять.

Статья Эйба вызывает такую бурную реакцию общественности, что его приглашают на должность театрального критика в журнал «The Village Voice».