После конференции работников атомных электростанций Гомер стал вести себя странным образом. Агент ФБР и Лиза решают узнать всю правду.

«Oh, the Places You'll D’oh!» (с англ. — «Толстяк в шляпе») — пародия на книги Доктора Сьюза «Лоракс» и «Кот в шляпе».

«Dead and Shoulders» (с англ. — «Голова с чужого плеча») — Барт запускает воздушного змея, и он случайно лишается головы. К его разочарованию, его голова после операции находится на теле Лизы.

«Freaks No Geeks» (с англ. — «Уродцы — не придурки») — пародия на фильм «Уродцы». Гомер и Мардж — циркачи. Гомер решает женить циркача-уродца Мо на Мардж, чтобы заполучить у него изумруд.

В церкви проходят похороны всеми любимого жителя Спрингфилда. Гомер, Мардж, Бёрнс и Кент Брокман начинают вспоминать о вещах, о которых они сожалеют.

У Гомера кризис среднего возраста и Мардж решает найти его друга по переписке. Друг детства помогает Гомеру осуществлять его детские мечты. Тем временем Лиза придумывает „Кодекс чести“ для учеников, чтобы они не списывали. Барт же находит в „кодексе“ лазейку.

После ночи игры в покер с Мо, Ленни и Карлом Гомер принимает роды в лифте у незнакомой женщины. Тем временем Лиза помогает чирлидерам объединиться в профсоюз.

Лиза подружилась с новой девочкой в школе, но оказалось, что та — консерватор, тогда как Лиза придерживается либеральных взглядов. На школьных выборах представителей класса подругам придётся противостоять друг другу.

Директор Скиннер анонсирует школьную экскурсию на подводную лодку, но поедут на неё только те ученики, которые будут вести себя хорошо. Барт всеми силами старается стать образцовым учеником. Тем временем Лиза помогает обанкротившемуся Красти, а именно предлагает ему продавать лицензию на своё шоу другим странам.

Гомер не доволен атмосферой и качеством современных кинотеатров и решает организовать „народный кинотеатр“ у себя на заднем дворе. Фильмы для него он будет просто скачивать на Bootleg Bay.

Продавец Комиксов влюбляется в японку, которой нравится манга, однако советы Гомера и отец девушки могут разрушить его шансы на настоящую любовь.

Мистер Бёрнс дарит всем работникам электростанции современные высокотехнологичные очки «Oogle Goggles». С их помощью Гомер шпионит за Мардж и узнаёт, что та посещает психотерапевта. В это время дети готовят валентинки для каждого ученика в классе, поскольку по новым школьным правилам ни один ребёнок не должен остаться на День святого Валентина с маленьким количеством валентинок.

Барт знакомится с новым учеником в школе по имени Диггс, который является президентом "Школьного клуба соколиной охоты". Но у Дикса есть проблема: он сам хочет летать как птица...

Лиза пытается разобраться в проблеме генно-модифицированных организмов, а ставший доктором наук Сайдшоу Боб пробует изменить свою ДНК. Тем временем Мардж проводит лекции по теме воздержания среди подростков.

Из-за многочисленных нарушений закрывается Спрингфилдский дом престарелых. Эйб переезжает к Симпсонам вместе с ещё двумя стариками, которым некуда пойти. Гомер, много общаясь с ними, сам начинает вести себя как старик. Барт в школе заступается за Нельсона, за что тот посвящает его в хулиганы.

Морская свинка Лизы портит картину с кораблём, висящую над диваном в гостиной. Симпсоны покупают новую картину на распродаже у Ван Хутенов, но после покупки оказывается, что эта картина может быть очень дорогой. Перед Симпсонами встаёт дилемма: нужно ли рассказывать об этом Ван Хутенам?

После доклада Лизы Международная федерация футбола решает назначить в качестве рефери на Чемпионат мира Гомера, поскольку все современные рефери погрязли в коррупции. Симпсоны опять летят в Бразилию.

Лиза начала дружить с толстым мальчиком и Мардж начинает думать, что Лиза в будущем может выйти замуж за человека, похожего на Гомера. Тем временем Барт подружился со Змеем.

Очередная серия про будущее: рассказывается история о семейных отношениях в будущем Гомера и Мардж, Барта и Дженды, Лизы и Милхауса.

Барт накладывает проклятье на учительницу искусства, используя магию вуду. Неожиданно она беременеет, и некоторые жители Спрингфилда видят в этом связь. Они обращаются к Барту в случае, когда не могут сами завести ребёнка. К Барту обращается и Жирный Тони, которому нужен породистый жеребёнок.

Мардж хочет завести себе новых друзей. Лиза же заявляет, что она может прекрасно обходиться вообще без друзей. Мардж решает помочь Лизе.

В конце учебного года спрингфилдская начальная школа проводит забег среди учеников вокруг школы. Милхаус долго готовился к этому забегу и считает, что победа в нём изменит его жизнь. Но в результате жульничества побеждает Барт. Тем временем Гомер очень озабочен отказом городских властей от салюта на 4 июля.